三星引领内存芯片涨价潮

美东时间11月14日，路透社援引两位知情人士消息称，三星电子本月已将部分服务器芯片价格上调30%至60%，远超9月水平。此前，三星推迟了10月供应合同的定价公告，而这一细节通常每月公布一次。

此次价格飙升预计将加重大型企业建设数据基础设施的成本负担，并可能波及智能手机、电脑等消费电子产品的成本结构。然而，对于在先进AI芯片领域稍显落后的三星而言，此次供应短缺却成为改善盈利状况的契机。凭借在内存芯片市场相较于SK海力士、美光科技等竞争对手的更强定价权，三星有望借此机会提升市场地位。

半导体分销商Fusion Worldwide总裁Tobey Gonnerman透露，大型服务器制造商和数据中心建设商已接受产品供应紧张的现实，并愿意支付高额溢价。他举例称，三星32GB DDR5内存芯片模组的合同价格已从9月的149美元飙升至11月的239美元。同时，16GB DDR5和128GB DDR5芯片的价格也分别上调约50%，64GB DDR5和96GB DDR5的价格涨幅则超过30%。另一位知情人士也证实了这些价格上涨的信息。

KB证券研究主管Jeff Kim分析指出，三星电子在向AI芯片转型方面的迟缓，反而使其在内存领域拥有了比竞争对手更强的定价权。TrendForce分析师Ellie Wang则预测，三星电子在第四季度的合同价格涨幅可能高达40%至50%，超出行业平均预期的30%。她强调，当前需求强劲，各大企业正积极与供应商签订长期协议。对于此次涨价，三星电子未予置评。但行业高管与分析师均表示，芯片短缺情况严重，已引发部分客户的恐慌性采购。

NAND市场亦现涨价苗头

与此同时，韩国《朝鲜日报》14日报道称，三星电子、SK海力士和铠侠公司等存储巨头正计划推动NAND价格上调。报道指出，这四大存储龙头今年下半年均削减了NAND闪存供应量，旨在通过调节供应来推动价格上涨。此外，随着AI需求推动产线向四层单元（QLC）工艺转型，NAND闪存产量下降成为必然。

北美大型科技企业担忧NAND价格飙升，已开始恐慌性囤货，部分供应商明年供货量已被抢订一空。Omdia数据显示，三星今年的NAND晶圆产量目标已从去年的507万片下调至472万片；铠侠也将年产量从去年的480万片调减至469万片。Omdia预计，三星和铠侠的减产趋势将持续至明年。SK海力士NAND产量已从去年的201万片降至约180万片，降幅约10%；美光则维持其新加坡Fab 7工厂的保守供给策略，产量保持在30万片出头。

几天前，闪存龙头闪迪（SanDisk）已大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，引发整个存储供应链震动，多家存储模组厂决定暂停出货并重新评估报价。

11月14日，TrendForce报告指出，受合约市场强势拉动，NAND现货市场氛围进一步升温，价格上涨幅度及报价频率均显著增加。由于中小型买家难以从原厂获得货源，转向现货市场采购的需求明显增加。然而，现货供应相对稀缺，持货商普遍看好后市走势，延后出货、惜售情绪浓厚，导致成交量有限但价格持续上扬。